Riviera Crédit Services

Riviera Crédit Services est une société de courtage en assurance-crédit spécialisée dans les PME B to B. Elle s’occupe de gérer les comptes clients et notamment les assurances des impayés de crédit.
Depuis la création de la société en 1994, FileMaker s’est imposé comme le pilier de la gestion de son activité.

En quelques mots

  • Riviera Crédit Services est une société de courtage en assurance-crédit spécialisée dans les PME B to B. Elle s’occupe de gérer les comptes clients et notamment les assurances des impayés de crédit.

Secteur

  • PME

Solutions

  • Gestion des comptes clients, des différentes compagnies et des contrats d’assurance-crédit avec FileMaker Pro et FileMaker Go sur iPhone.

Avantages

  • Simplicité
  • Flexibilité
  • Economie

Problématique

Dès la création de la société, Bruno Lupatelli, le dirigeant, s’est mis en quête d’un logiciel facilitant la gestion de son activité commerciale.

Toutefois, M. Lupatelli a dû faire face à la réalité de son activité : étant peu nombreux en France, il n’existait pas de progiciel de gestion commerciale adaptée au courtage en assurance-crédit. Il explique : « A ma connaissance, il n’y avait pas de solutions toute faite qui corresponde à nos besoins, c’est-à-dire avec beaucoup plus de détails sur la gestion des comptes clients, sur les renseignements du contrat et sur la façon de déclarer des sinistres. »

M. Lupatelli a donc recherché le « système le plus simple pour développer une base de données », la facilité de mise en œuvre étant un critère décisif pour lui.

Solution mise en place

M. Lupatelli a finalement opté pour FileMaker et a développé lui-même la base de données pour la gestion de l’activité.

La solution déployée permet de classer les interactions avec les différents collaborateurs (entreprises, compagnies et clients). Par exemple, le fichier « Entreprise » liste à la fois les clients et les fournisseurs afin de recenser tous les contacts de Riviera Crédit Services au sein de telle ou telle entreprise : « Pour une même entreprise cliente, nous pouvons avoir une quinzaine de collaborateurs qu’il nous faut donc répertorier. » explique M. Lupatelli.

Des fiches détaillées permettent de gérer plus facilement les contrats des clients et leurs sinistres.

Toutes ces fiches sont organisées autour d’un agenda extrêmement modulable : outre l’affichage chaque matin des tâches à effectuer durant la journée, l’agenda facilite également le suivi de chaque dossier en permettant le renvoi d’une tâche à plus tard, sur une même configuration. Ainsi, d’un seul coup d’œil il est possible de savoir quand un dossier a été initié, le jour de l’intervention et le détail de ce qu’il s’est passé entre temps.

L’une des particularités de la société consiste à gérer un contrat groupe pour les domaines viticoles. Très pointue, cette activité nécessite de pouvoir superviser à la fois l’encaissement et les répartitions en tant que groupe : Riviera Crédit Services est assurée auprès d’un assureur et tous ses clients sont par conséquent co-assurés par contrat. Grâce à la flexibilité de FileMaker, la société gère ensuite le partage de garantie auprès de ces derniers.

Le déploiement sur FileMaker Go a apporté davantage de mobilité à M. Lupatelli : « Grâce à FileMaker Go, j’ai accès à tous les renseignements commerciaux de la base de données sur mon iPhone lorsque je pars en déplacement pour la journée. »

Avantages utilisateurs

Séduit par la simplicité et la flexibilité de FileMaker, M. Lupatelli considère aujourd’hui la solution comme un outil majeur pour la gestion de Riviera Crédit Services.
« A l’exception de la comptabilité pure, toute notre activité est gérée sur FileMaker. D’un point de vue économique, je ne sais pas ce que je ferais sans ce logiciel. »

Ayant commencé à travailler sur FileMaker à ses débuts, il a suivi les différentes versions du logiciel et a évolué jusqu’à la version actuelle avec FileMaker Go.

A l’exception de la comptabilité pure, toute notre activité est gérée sur FileMaker. D’un point de vue économique, je ne sais pas ce que je ferais sans ce logiciel.

— Bruno Lupatelli, dirigeant de Riviera Crédit Services

Contact FileMaker :

Marie Renou
FileMaker Southern Europe.
marie_renou@filemaker.com
http://www.filemaker.fr

FileMaker Certification

Développez votre potentiel professionnel.
En savoir plus

  FileMaker Certification

FileMaker Community

Rejoignez-la gratuitement

Témoignages Clients FileMaker

Découvrez des exemples concrets d'utilisation